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研發創新 行銷國際 - 台灣機車產業現況
展覽業務處楊玉雲
2007.06.12
一、產業背景：
1. 台灣機車產業享譽全球，自製率超過98%，從零組件到成車構成一個完整產業鏈，加上多年累積的OEM豐富經驗，使得台灣機車及零組件品質深受國際大廠肯定，也基於這完整、緻密的產業結構，使產量不但可充分供應國內中心廠的需要，更能支援海外市場拓展的需求。
2. 最近3年機車業產值均在新台幣400億元以上；而零組件業產值更從2003年的286億元，瞬間飆漲到2004年的405億元，整整成長了42%，總產值達到新台幣800億元；儘管，台灣高科技產業的光彩已覆蓋傳統產業，然而在傳統產業當中，還有許多業者一直在默默提升產品品質及全球市場競爭力，機車產業就是最佳的例子，一年創造出800億元的產值，且在國際市場佔有一席之地。
3. 2006年機車業及機車零組件業產值分別為新台幣415億元及376億元，總產值791億元。
台灣車輛工業產值統計表
單位：新台幣億元
|
年度
業別
|
1997
|
1998
|
1999
|
2000
|
2001
|
2002
|
2003
|
2004
|
2005
|
2006
|
|
機 車 業
|
465
|
411
|
369
|
367
|
303
|
307
|
406
|
422
|
440
|
415
|
|
成長率
|
0.87%
|
-11.61%
|
-10.22%
|
-0.54%
|
-17.44%
|
1.06%
|
32.25%
|
3.94%
|
4.27%
|
-5.68%
|
|
機車零件業
|
410
|
325
|
308
|
259
|
205
|
243
|
286
|
405
|
406
|
376
|
|
成長率
|
12.64%
|
-20.73%
|
-5.23%
|
-15.91%
|
-20.85%
|
18.91%
|
17.70%
|
41.61%
|
0.25%
|
-7.39%
|
|
合 計
|
875
|
736
|
677
|
626
|
508
|
550
|
692
|
827
|
846
|
791
|
|
成長率
|
13.51%
|
-15.89%
|
-8.02%
|
-7.53%
|
-18.85%
|
8.27%
|
25.82%
|
19.51%
|
2.3%
|
-6.50%
|
資料表來源：車輛公會
二、內外銷現況：
2006年台灣機車(CBU成車)總銷售台數為1,235,210輛，其中內銷佔746,504輛，外銷佔488,706輛。在都會區大眾運輸系統陸續建立及消費環境的改變，內需市場逐漸趨於飽和，台灣機車的內銷數量也就逐漸下滑，從1994年119萬輛的高峰衰退至2006年的74萬輛，不過，也促使機車業者致力於技術研發及外銷市場的開發。台灣加入WTO後，加上歐元大幅升值，台灣成車外銷至歐洲的競爭力相對提高，佳績頻傳，相對也帶動了零組件的需求，以2004年外銷成車金額達最高峰，主要是受到全球景氣回升、國際貿易情況恢復熱絡、加上ATV零組件需求增加的因素影響。
從最近三年台灣機車內、外銷數量來看，2004年外銷台數(CBU成車加KD零組件)為84萬台，佔總銷售量的52.10%，2005年下滑到65萬台，僅佔總銷售量的45.16%，2006年再度回升到68萬台佔47.53%。從下列產銷數據表中，可以看出，台灣從1998年機車外銷比例34.12%，到2006年機車外銷比例47.53%，充分說明，台灣機車產業已由初期的內銷導向轉為外銷導向的產業。
|
台灣機車產銷
統計表
|
|
年度
|
1998
|
1999
|
2000
|
2001
|
2002
|
2003
|
2004
|
2005
|
2006
|
|
內
|
台數
|
872,168
|
796,919
|
759,170
|
628,776
|
633,078
|
781,033
|
772, 814
|
793,918
|
746,504
|
|
|
佔有率（CBU）
|
65.88%
|
67.06%
|
67.49%
|
73.87%
|
72.19%
|
71.01%
|
60.92%
|
62.28%
|
60.44%
|
|
|
佔有率（含KD）
|
65.88%
|
67.06%
|
67.49%
|
62.23%
|
56.49%
|
58.21%
|
47.90%
|
54.84%
|
52.47%
|
|
銷
|
成長率
|
-14.34%
|
-8.63%
|
-4.74%
|
-17.18%
|
0.68%
|
23.37%
|
-1.05%
|
2.73%
|
-5.97%
|
|
外
銷
|
CBU
|
451,754
|
391,507
|
365,775
|
222,440
|
243,900
|
317,519
|
495,776
|
480,768
|
488,706
|
|
占有率
|
34.12%
|
32.94%
|
32.51%
|
26.13%
|
27.81%
|
28.90%
|
39.08%
|
37.72%
|
39.56%
|
|
成長率
|
-10.80%
|
-13.34%
|
-6.51%
|
-39.19%
|
9.65%
|
30.18%
|
56.14%
|
-3.22%
|
1.65%
|
|
KD
|
--
|
--
|
--
|
159,217
|
243,619
|
243,192
|
344,633
|
173,024
|
187,581
|
|
小計
|
451,754
|
391,507
|
365,775
|
381,657
|
487,519
|
560,711
|
840,409
|
653,792
|
676,287
|
|
佔有率
|
34.12%
|
32.94%
|
32.51%
|
37.77%
|
43.51%
|
41.79%
|
52.10%
|
45.16%
|
47.53%
|
|
成長率
|
-10.80%
|
-13.34%
|
-6.51%
|
4.34%
|
27.74%
|
15.01%
|
49.88%
|
-22.21%
|
3.44%
|
|
合
計
|
CBU
|
1,323,922
|
1,188,426
|
1,124,945
|
851,216
|
876,978
|
1,098,552
|
1,268,590
|
1,274,686
|
1,235,210
|
|
成長率
|
-13.16%
|
-10.24%
|
-5.34%
|
-24.33%
|
3.03%
|
25.27%
|
15.48%
|
0.48%
|
-3.10%
|
|
KD
|
--
|
--
|
--
|
159,217
|
243,619
|
243,192
|
344,633
|
173,024
|
187,581
|
|
合計
|
1,323,922
|
1,188,426
|
1,124,945
|
1,010,433
|
1,112,597
|
1,341,744
|
1,613,223
|
1,447,710
|
1,422,791
|
|
成長率
|
-13.16%
|
-10.24%
|
-5.34%
|
-10.18%
|
10.90%
|
20.60%
|
30.77%
|
-10.26%
|
-1.72%
|
|
生產台數
|
1,309,958
|
1,181,796
|
1,121,310
|
994,794
|
1,123,061
|
1,341,089
|
1,603,275
|
1,449,458
|
1,412,953
|
|
成長率
|
-14.09%
|
-9.78%
|
-5.12%
|
-11.28%
|
12.89%
|
19.41%
|
19.55%
|
-9.59%
|
-2.52%
|
資料表來源：車輛公會
三、「成車」進出口分析
歐洲已成為台灣機車最大出口地區，在歐元大幅升值的助益下，台灣出口至歐洲的機車其競爭力大幅提升，2006年我國機車成車銷歐洲達186,359輛，以義大利為首，出口金額約新台幣16億元，其次是西班牙，出口額達新台幣15億元。另外亞洲地區，2006年台灣成車銷售量為181,320輛，以日本、香港、南韓為主要出口國，由於東南亞市場景氣逐漸恢復，又台灣機車回銷日本大幅增加，因此帶動此一波的榮景。
2006年機車出口金額計新台幣160億元較2005年的163億元呈微幅衰退，主要係受新台幣兌美元匯率升值，削弱台灣機車在國際市場的價格競爭力之影響，加上台灣主要機車大廠至海外投資設立機車廠的案件增加，以海外據點作為銷往其他第三地市場的出口基地，所造成的結果。機車成車前10大出口國依序為：日本、義大利、美國、西班牙、比利時、德國、加拿大、香港、南韓及澳大利亞；主要的出口廠商為光陽、台灣山葉、三陽、台鈴、摩特動力、永豐、聯統、合騏等。
進口方面，2006年台灣機車整車進口值達新台幣13億元，前十大進口國依順為：日本(9億)、德國(2.1億)、義大利(0.7億)、美國(0.6億)、英國(0.3億)、中國大陸(0.1億)、泰國、奧地利、西班牙及越南。
重型機車市場部分，台灣大型重型機車行駛快速公路目前仍屬試辦性質，預計2007年8月份可通過550CC以上的重型機車開放行駛快速道路，此法一通過必將引起一波購買重型機車之熱潮。以95年度為例，重車市場新領牌數達6,000多張，每年有8千到1萬台重型機車的市場需求量，重車路權的開放，消費者的選擇將更多樣化，也勢必改變傳統車業生態與民眾休閒習慣。
2004年~2006年台灣機車出口金額國別統計表
單位：台幣仟元
|
排名
|
國 別
|
2006年
|
2005年
|
2004年
|
|
1
|
日本
|
4,081,158
|
3,229,759
|
3,637,379
|
|
2
|
義大利
|
1,572,169
|
2,014,331
|
1,423,146
|
|
3
|
美國
|
1,564,767
|
1,729,535
|
1,919,091
|
|
4
|
西班牙
|
1,528,099
|
1,657,139
|
957,146
|
|
5
|
比利時
|
880,428
|
911,226
|
686,680
|
|
6
|
德國
|
731,599
|
751,752
|
887,205
|
|
7
|
加拿大
|
629,600
|
396,512
|
-
|
|
8
|
香港
|
515,914
|
540,827
|
557,312
|
|
9
|
南韓
|
432,226
|
205,542
|
-
|
|
10
|
澳大利亞
|
357,580
|
256,275
|
156,598
|
|
11
|
以色列
|
354,338
|
272,567
|
201,829
|
|
12
|
丹麥
|
328,485
|
319,359
|
285,680
|
|
13
|
希臘
|
286,621
|
342,598
|
348,469
|
|
14
|
法國
|
257,998
|
197,530
|
260,136
|
|
15
|
土耳其
|
242,963
|
316,919
|
-
|
|
16
|
馬來西亞
|
240,449
|
730,895
|
1,005,112
|
|
17
|
英國
|
184,226
|
235,116
|
321,792
|
|
18
|
荷蘭
|
153,344
|
189,251
|
224,388
|
|
19
|
澳門
|
134,558
|
-
|
-
|
|
20
|
瑞典
|
132,119
|
-
|
-
|
|
其 他
|
1,436,491
|
1,977,823
|
2,777,401
|
|
總 計
|
16,045,132
|
16,274,956
|
15,649,364
|
資料來源：海關進出口統計及車輛公會
四、「零組件」進出口分析
隨著全球運動休閒風氣盛行的影響，沙灘車(ATV)成為台灣廠商永續經營的新策略，也因為ATV產業的萌芽，使得零組件大量的進口，也締造了2006年台灣機車零組件進口金額達新台幣57億元，主要進口國依序為中國大陸、日本、義大利、美國、馬來西亞、越南、新加坡、泰國、法國及瑞士，值得一提的是，自2006年起，中國大陸已取代日本成為我國機車零組件的第1大進口來源國。
在出口國家方面，2006年台灣機車零組件的出口金額計新台幣387億元，主要前10大輸出市場依序為美國、德國、義大利、中國大陸、荷蘭、日本、越南、香港、英國及加拿大；主要出口產品為機車輪胎、齒輪及引擎，由於近來廠商擴大海外整組裝的投資佈局，勢必帶動機車零組件的出口。
2006年台灣機車零組件前10大進出口國金額統計
單位：新台幣千元
|
出口
|
美國
|
德國
|
義大利
|
大陸
|
荷蘭
|
日本
|
越南
|
香港
|
英國
|
加拿大
|
|
金額
|
8,641,364
|
2,921,228
|
2,876,426
|
2,239,486
|
2,142,907
|
2,018,144
|
1,536,792
|
1,426,564
|
1,263,665
|
1,095,212
|
|
進口
|
中國
|
日本
|
義大利
|
美國
|
馬來西亞
|
越南
|
新加坡
|
泰國
|
法國
|
瑞士
|
|
金額
|
2,181,767
|
2,054,751
|
300,174
|
298,299
|
204,622
|
181,725
|
150,158
|
60,669
|
59,406
|
53,135
|
五、結語
台灣機車產業發展至今已有40餘年歷史，每年創造約800億的產值，惟面對國內需求飽和及國際市場拓展不易，如何積極投其國際市場所好，加強研發創新以穩定內、外銷市場，已儼然成為我機車業者之重要課題。現今，台灣250C.C.以下機車之設計及製造技術已完全獨立自主，且品質與日本並駕齊驅，廣獲國際肯定。近年來，我商更是積極發展大排氣量250-500CC機車，配合歐、美國家對大排氣量產品的偏好，朝高附加價值的產品發展，以便與中國競爭，及針對東南亞、中國大陸、中南美洲及非洲開發中國家，提供實用性高且價格合理的產品，朝擴大市場佔有率目標前進。
多年來，台灣機車業擴大海外投資布局，觸角延伸至印度、印尼、越南及中國大陸市場，擁有豐富的投資經驗及對當地市場的瞭解，因此，外商如想進入這些市場，則台灣廠商將是最佳的合作夥伴，Via-Taiwan Service前進亞洲市場－事半功倍。
|
